Povestea continua: Peter este intampinat de un Hiro al viitorului, care ii spune sa mearga din nou la Isaac. Mohinder refuza sa se intoarca la artist, convins ca oamenii cu puteri supraomenesti de care tatal sau vorbea nu exista. Aflam mai multe despre abilitatile lui Peter, care odata ajuns la Isaac picteaza un tablu neterminat; aparent el se poate folosi de talentele fiecaruia din eroi cand se afla in preajma lor – cand a fost langa Nathan a putut zbura, iar acum poate picta viitorul). Astfel, isi da seama ca pentru a salva lumea, trebuie sa salveze mai intai majoreta (Claire) ce apare in tablouri ca o victima a lui Sylar.

Nathan este rapit de tatal lui Claire si D.L., dar reuseste sa scape zburand. Devine destul de clar in acest episod ca intentiile celor doi nu sunt tocmai bune, si ca acestia stiu mult mai multe decat credem. Nathan face cunostinta cu Hiro, desi nu ii da importanta japonezului.

Cand se intoarce la hotel, Petrelli afla de la Nikky de santajul pe care Linderman i l-a pus la cale: o inregistrare cu cei doi facand sex, lucru ce ar putea fi devastator pentru campania acestuia, in conditiile in care el promova valorile familiei.

Acasa, Nikki este informata de mai multi politisti ca sotul ei, D.L., a fost vazut in apropiere.

Intre timp, Claire este internata in spital dupa accidentul de masina in care a vrut sa se razbune pe Brody, iar Matt incearca sa isi refaca relatia cu sotia sa, folosindu-se de abilitatea sa de a citi mintile.

Povestea devine din ce in ce mai intortocheata, vietile eroilor se leaga intre ele, plotul evolueaza, tensiunea creste, intrigi noi apar. Asadar directia pe care merge serialul este foarte buna pana acum, monotonia nu exista, fiecare episod aduce ceva nou, dezvaluie mai mult dar nu totul, adica exact cat este necesar pentru a mentine atentia telespectatorului.